Josephine James está de vuelta en acción, acaba de entrar a su sala de estar para atrapar a su nuevo inquilino desordenado relajándose perezosamente en el sofá y viendo porno en su teléfono. Cuando se entera de que es porno de MILF, se sorprende un poco, pero le intriga: ¿le gustan las mujeres mayores? ¿Es por eso que alquiló la habitación? Mientras busca respuestas, descubre que él quiere mujeres mayores que se hagan cargo, por lo que no pierde el tiempo en quitarse el vestido para revelar su sujetador y bragas verdes de encaje, acariciando su cuerpo, quitándose los jeans y chupando su dura polla. Él le da la vuelta y le devuelve el favor, lamiendo y chupando su clítoris perforado antes de inclinarla y follarla por detrás en el sofá y luego en el suelo. Después de follar al estilo perrito y en el misionero, él se retira y dispara una corrida sobre su coño maduro, mojado y afeitado.
