Charlie Rae se encuentra con su hijastro holgazán mirando porno en el sofá. Después de tratar de confrontarlo por no ayudar en la casa, bromea diciendo que su padre no está fuera por negocios, que está haciendo trampa porque Charlie no tiene habilidades en la cama. Tomando esto como un desafío, decide hacer que se trague sus palabras. Quitándole los pantalones y bajándole los bóxers, trabaja duro su polla con la boca, haciéndole una garganta profunda y exprimiendo sus testículos. Ahora que él está duro como una roca y ella está mojada y cachonda, ella saca sus grandes tetas naturales de MILF para que él las folle las tetas, luego le permite frotar, lamer y follar con los dedos su coño suave y afeitado de MILF. Terminan follando tumbados, perrito, misionero, vaquera y más, hasta que él no puede más y le dispara una corrida por todo el coño.
