Josephine James entró en su habitación, sorprendida de encontrar a alguien rebuscando en el cajón de su ropa interior y lo confronta al respecto, pero, después de pensarlo un poco, decide que puede divertirse un poco con él. Se quita el vestido para ver su reacción ante su sostén rojo transparente de encaje y sus bragas, lo alienta a sacar su polla y acariciarla mientras continúa desnudándose y sacando sus grandes tetas de MILF para él, antes de estirar la mano y acariciarla y luego chupar su polla dura por un rato. Él le devuelve el favor, frotando su clítoris y follando con los dedos su coño maduro cuidadosamente recortado, luego la inclina y la folla por detrás, luego como misionero, luego saca y dispara una corrida caliente por toda su cara y tetas.
