Julia North está muy vestida para salir esta noche (tacones altos, medias hasta los muslos, liguero, vestido negro corto con un top plateado brillante) y solicita la ayuda de su inquilina para asegurarse de que todo esté abotonado y luzca bien. Él está encantado de complacerlo y, después de algunas caricias incidentales, excita un poco a Julia y quiere divertirse un poco antes de que llegue su amiga. Después de desnudarlo hasta quedar en calzoncillos, ella se quita el vestido para revelar su lencería sexy (tetas expuestas, bragas sin entrepierna y todo) y comienza a acariciar su entrepierna mientras él toca y chupa sus turgentes y naturales tetas de MILF. Una vez que le quita los calzoncillos, ella se sienta en el borde del sofá para chuparle la polla un rato, antes de que él le abra las piernas para lamer y follar con los dedos su coño afeitado de MILF. Él termina follándola al estilo perrito, misionero y más, hasta terminar llenando su coño con una gran carga de creampie.
