El día de Nochebuena, Kylie Quinn está envolviendo regalos para poner debajo del árbol de Navidad, poco sabe ella, Santa está aquí a principios de este año. Santa Claus irrumpe en su casa, lo que asusta a Kylie hasta que se da cuenta de que es solo su novio disfrazado. Recordó su fantasía de querer siempre follar con Santa. Ella será su pequeña azada este año. Él la azota por ser una chica tan mala y luego saca su gran polla y la folla la cara como a ella le gusta. Follan en múltiples posiciones, haciéndola correrse varias veces, hasta que finalmente él saca su bastón de caramelo y la cubre como la nieve.
