Steve Q. ha estado soltero por un tiempo, pero recientemente se le ocurrió una idea cuando probó una fiesta de intercambio de parejas: ¡invita a sus buenos amigos a cenar y luego incita a que se follen entre ellos! Después de que él se acerque a la sucia Billy Star y a la inocente Jennifer Méndez y sus novios, después de una vacilación inicial, seduce a Jennifer en una sesión improvisada de follar en la cocina mientras Billie y su novio van a otra habitación. Ahora que todos están de humor, la velada se convierte en una orgía épica con mucho sexo oral, anal, doble penetración y buenas chupadas a la antigua para todos los involucrados. El martilleo y los gritos de éxtasis parecen no tener fin, ya que cada tipo toma su turno para acostarse en cada una de estas voluptuosas chicas.