Cassie ofrece a su hijastro Max como voluntario para que la acompañe en un próximo torneo de tenis entre madre e hijo. Es la oportunidad perfecta para vincularse con Max, sacarlo de casa y mostrarles a sus antiguos rivales que todavía juega tenis como una profesional. Cassie es claramente más experimentada y competitiva, por lo que se preocupa cuando ve que su hijastro no es tan bueno como ella necesita. Lo que ella no sabe es que la razón por la que Max está tan distraído es porque ¡está cachondo sólo de verla jugar!
Cassie decide ayudar a su hijastro a desahogarse para que pueda concentrarse en aprender adecuadamente a jugar tenis. Una pequeña cerilla desnuda excita instantáneamente a Max, que no puede dejar de mirar las tetas de la milf. Sabiendo que acaba de triunfar, lleva al chico a un lugar privado para vaciar sus pelotas de tenis. Cassie le hace a Max una mamada asombrosa, manejando la polla de su hijastro con las mismas habilidades que tiene con la raqueta. Finalmente, después de un partido caliente de golpes en el coño, Cassie obtiene el punto final comiéndose el semen de su chico y haciendo burbujas con él.
