La jovencita sexy Mikayla Mico está tratando de estudiar en paz para aprobar su gran examen, pero no puede concentrarse porque hay una puta en la casa y no deja de gemir y correrse. La pequeña adolescente encuentra la fuente del ruido: la madrastra de su novio está trabajando su coño con un nuevo juguete sexual. Mikayla abandona sus estudios cuando ve el coño húmedo y satisfecho de Desi Dalton y le pregunta a la cachonda MILF cómo usar el juguete. La bella y tetona madura Desi toma el control y lamiendo el estrecho coño de la adolescente hasta que Mikayala está lista para la lección de juguetes sexuales de la MILF. Después de hacerse correrse el uno al otro, Desi tiene una cosa más que enseñarle al adolescente ansioso. “Nada realmente reemplaza una buena polla dura”, dice Desi. Preparada y lista para follar más, Mikayla sugiere un trío e invita al joven semental que ha estado follando a espaldas de su novio. Cuando llega Tommy, Mikayla calienta su polla con una mamada caliente antes de que Desi se una a la diversión. Desi salta sobre la dura polla para montar a la vaquera de Tommy mientras lame el bonito coño de Mikayla. Entonces Mikayla se pone a cuatro patas para un duro estilo perrito bajo la atenta mirada de Desi. Después de que las chicas están satisfechas, Desi deja que Mikayla tome la gran cantidad de esperma de Tommy para ella, la recompensa por una lección bien aprendida.
