La hermosa rubia Naomi Swann está empacando, lista para pasar a una nueva aventura. Su linda compañera de cuarto, Mary Moody, le trae una taza de café y recuerdan todas las locuras que han hecho juntas. Tímidamente, Naomi admite que solo se arrepiente, pero todavía hay tiempo para que las dos hermosas chicas exploren su atracción mutua. Se besan, dulcemente al principio, cada vez más apasionados cuando sus manos comienzan a vagar y ruedan juntas sobre la cama. Naomi levanta la camisa de Mary y acaricia sus grandes pechos, liberándolos de su sostén y lamiéndose los pezones con entusiasmo. Mary le devuelve el favor, prodigando atención a los pechos turgentes de su compañera de cuarto. Naomi besa su camino hacia el voluptuoso cuerpo de Mary, tirando de sus bragas a un lado para revelar su arbusto aseado y lamiendo su coño mojado. Riendo y jadeando de placer, Mary mueve las caderas hacia arriba para encontrarse con la lengua y los dedos de su novia, los senos se agitan de manera tentadora mientras tiene un orgasmo intenso. Ahora se quita los pantalones cortos y las bragas de Naomi y se come el coño con avidez por detrás. Mary se sienta a horcajadas sobre la cara de Naomi para ser lamida por una sucesión de orgasmos poderosos, luego usa su vibrador para volver loca a la rubia sexy. Terminan en tijeras, moliendo sus coños contra el vibrador para un clímax que ninguno de ellos olvidará.
