Nicky y Luna están trabajando duro, intentando completar su proyecto escolar. Pero Nicky es más despistado que Luna y se pierde muchas de sus notas. Puede conseguir una copia de un amigo, pero eso significa que tendría que dejar a Luna sola con su madrastra en la casa. Carmela se presenta y la belleza de Carmella hiere a Luna. ¿Qué está haciendo Nicky con una madrastra milf tan caliente?, se pregunta Luna. Mientras Nicky está fuera, Luna se dirige al baño de Carmella, donde encuentra a Carmella desnuda y admirándose en el espejo. Carmella sabe que Luna quiere jugar y sus mentiras no la engañan. La milf tetona levanta a Luna y la lleva al dormitorio. Luna siente un hormigueo en todo su cuerpo de emoción mientras Carmelle le come el coño…
Nunca antes había estado con una mujer cachonda y con tanta experiencia, y está completamente bajo el hechizo seductor de Carmella. Su pequeña sesión se ve interrumpida cuando Nicky entra al dormitorio. Está completamente desprevenido y no puede creer lo que ve. Carmella, ahora muy excitada, no permitirá que su hijastro se limite a mirar. Ella lleva a Nicky a la habitación y lo pone de rodillas para ayudarla a comer el coño de Luna. Es tremendamente tabú, y Nicky sabe que es extraño comerse el coño de una chica junto a su madrastra, pero puede ver en los ojos de Luna que está emocionada por lo pervertido de la situación. Ahora es el turno de Nicky, Luna y Carmella van a la ciudad con su polla. Nicky nunca pensó que su madrastra le chuparía la polla, pero allí estaba, con los pantalones bajados y la polla profundamente en la garganta de Carmella. Nicky tiene que luchar duro para no correrse de inmediato, lo cual es difícil, con dos chicas calientes y humeantes dándole un toque descuidado. Pero él persiste y se mantiene firme hasta que están listos para ser follados. Luna monta primero la polla de Nicky mientras Carmella se sienta en la cara de Nicky. Mientras Nicky le come el coño a su madrastra, Carmella besa fuertemente a Luna en la boca y le habla sucio. Carmella tiene su turno y deja que Nicky empuje su polla profundamente dentro de ella. El trío es fácilmente el sexo más pervertido que haya tenido cualquiera en el grupo, y su placer es insuperable. Cuando Nicky ya no puede aguantar su carga, Carmella se acuesta boca arriba para que Nicky pueda correrse en su cara. Les da tanto semen como puede a Luna y Carmella antes de que las chicas se intercambien un beso descuidado y cubierto de semen.
