Penélope comparte unas últimas vacaciones de primavera con su mejor amiga Sera. Ella simplemente no puede soportar la idea de estar separados, pero el año que viene irán a la universidad, por lo que esta última ruptura debe ser memorable. Sus padrastros Pierce y Quinton también son amigos, por lo que deciden mimar a sus dulces niñas alquilando una casa totalmente equipada para compartir durante una semana. Esta es una gran oportunidad para que Penélope y Sera pasen tiempo juntas, tomen el sol y jueguen un poco con los impresionantes cuerpos de la otra.
Sin embargo, Penélope tiene algo más en mente: el atractivo padrastro de Sera, Quinton. Penélope siempre ha estado enamorada de él, pero cuando se convirtió en adolescente, comenzó a notar lo sexy que él realmente era, sintiendo una sensación cálida en su entrepierna cada vez que él estaba cerca. Quinton no es ajeno al encanto de Penélope y se da cuenta de cómo se convirtió en una mujer joven y sexy, anhelando probarla. Los dos comienzan a encontrarse en secreto, intensificando las cosas cada vez que se juntan. Los besos inocentes de repente se convierten en ardientes sesiones de besos, y las habilidades orales de Quinton ciertamente abrieron el mundo de placer de Penélope. Un día, en una intensa sesión de lamida de coño, Sera descubre a su padrastro chupándole a su mejor amiga y decide hacer algo al respecto. Pierce está cerca, así que ella lo lleva a la habitación y comienza a besarlo justo al lado de Penélope y Quinton. La situación es incómoda al principio, pero cuando los padrastros despiertan los deseos más profundos de las niñas, nada queda descartado. De repente, Pierce sugiere intercambiar una vez más. ¿Podrán Penélope y Sera manejar las deliciosas pollas de sus padrastros y sus cargas mantecosas?