James Deen se encuentra con Grayson Z en las concurridas calles de Nueva York. James y Grayson caminan alrededor de la gran manzana por un rato antes de dirigirse a un lugar privado. Él extiende la mano mientras ella se sienta en la cama y baja la blusa para mostrar su gran escote. Más tarde se acuesta en la cama un rato antes de ponerse de pie. Grayson toma sus botas primero exponiendo un par de calcetines azules hasta los tobillos. Su par de jeans sale en segundo lugar revelando sus bragas negras y su gran culo. Ella se arrodilla frente a él y comienza a chuparle la gran polla. James, con la polla ya dura, la gira. Con sus nalgas frente a su erección, la mete dentro de su culo en una posición de mesa. Él la folla con fuerza mientras se deshace de su blusa corta. Sus grandes tetas ahora están expuestas para que todos las vean. Sintiendo que está a punto de alcanzar su punto máximo, con semen ya goteando de la punta de su pene, cambia a la posición del misionero y la folla con fuerza. Grayson Z chupa la gran polla de James Deen sabiendo que está a punto de correrse. Mientras ella envuelve su boca alrededor de su polla con fuerza, él libera sus jugos calientes por toda su cara. Ella traga su semen con entusiasmo.
