Eliza Rae está aquí para hablar con uno de los padres de su estudiante. Se encuentra con el hermanastro de su estudiante, Charlie. Charlie revela que está solo en casa. Cuando Eliza revela que es realmente imperativo, habla con ellos hoy. Ella le pide a Charlie que la lleve de vuelta al apartamento para que pueda dejarle un mensaje para que se lo transmita a sus padres…
Una vez que Eliza se ha quedado a solas con Charlie, le revela que su hermanastro ha estado haciendo comentarios sexuales sobre su cuerpo. Incluso le envía fotos no solicitadas de pollas que ha estado dibujando. Charlie se disculpa mucho. Es tan amable y gentil que a Eliza se le ocurre una idea: quiere darle a Charlie su número para que pueda enviarle mensajes de texto regularmente y enviarle fotos reales de su pene. Sus tentaciones se vuelven aún más calientes cuando la maestra saca sus tetas con un sostén que deja ver sus pezones perforados.
Eliza es muy convincente, especialmente una vez que se arrodilla para chupar la polla dura de Charlie. Dándose la vuelta, Eliza se inclina hacia adelante y se ofrece a Charlie para follar. Él la hace por detrás y luego hace que se siente en la silla para poder empujarla hacia adentro mientras ella lo mira. La maestra sigue educando a Charlie mientras va al trabajo montándolo en vaquera. Cuando ella se da la vuelta y lo hace en vaquera inversa, Charlie apenas puede aguantar hasta el final. Eliza sabe que Charlie está cerca, por lo que se arrodilla justo a tiempo para recibir un facial que la deja satisfecha pero ya con ganas de que llegue la próxima vez.
