Joshua Lewis está tan cansado de que su hermanastra Sage Fox y su amiga Britt Blair anden a escondidas por la casa. Vestidas con minifaldas cortas y blusas diminutas, las dos chicas buscan regalos de Navidad. Joshua no quiere que arruinen sus primeras vacaciones como familia mixta, por lo que finalmente anuncia que los va a joder si no lo dejan.
Britt pronto se encuentra tomándolo como un perrito mientras se come a Sage. Luego, las chicas se intercambian para que Sage pueda tomar su turno en el medio. Sage se acuesta boca arriba y toma a Joshua entre sus muslos, luego se lo cede a Britt para que ella pueda disfrutar de lo mismo. Chupando la baba de su chica de la polla de Joshua en una mamada doble, las chicas lo preparan primero para Sage y luego para Britt para montarlo en vaquera. Cuando Joshua termina en sus caras, las chicas se dan cuenta de que han recibido el mejor regalo de todos.
