Michael Fly se sienta en la cama mirando con asombro a la belleza de cabello llameante Arian Joy. Vestido con lencería roja sexy, Michael adora las tetas pequeñas de Arian, luego ella se inclina y deja que el cachondo toqueteo su apretado agujero. Todavía con medias desnudas y tacones, la delgada nena le hace una mamada sensual a Michael, antes de que él deslice su gruesa polla en su húmedo y afeitado coño. La luchadora pelirroja se sube encima para montar la vara de su amante en posición de vaquera, haciendo rebotar su lindo y respingón culo arriba y abajo. ¡Después de un intenso estilo perrito y misionero, el moreno Michael sale a tiempo para bañar el cuerpo caliente de Arian con su semen!