Eliza Ibarra está enamorada de su maestro Kyle Mason. Cuando Kyle pide verla para hablar, ella se viste con un traje de estudiante sexy. Kyle necesita hablar con Eliza sobre su comportamiento en el salón de clases. Sabe que Eliza le ha estado tomando fotografías en clase. Eliza explica que los necesita porque no puede correrse sin ellos. Según su razonamiento, el Sr. Mason es sólo su maestro en el aula…
Kyle intenta decirle a Eliza que no, pero sus palabras sucias lo ponen más nervioso de lo que puede soportar. Finalmente, la visión de su estudiante núbil certificada tocándose y los sonidos de ella hablando sucio abruman su mejor juicio. Pronto, Kyle deja que Eliza lo atraiga a su red de sensualidad. Lo siguiente que sabe es que ella tiene sus manos calientes y su boca alrededor de su polla mientras lo chupa con avidez.
Eliza se pone de pie y se quita la minifalda y deja que Kyle admire su cuerpo tanto como quiera. Sus manos recorren desde sus tetas hasta su culo mientras Eliza sigue desnudándose a sí misma y a él. Finalmente, Kyle se encuentra en el suelo disfrutando de una mamada que finalmente se convierte en un 69 caliente.
Cuando Kyle vuelve a sentarse en el sofá, Eliza se apresura a sentarse a horcajadas sobre sus caderas y se hunde sobre su rigidez. Montarlo en forma de vaquera aumenta aún más su pasión. Eliza se da vuelta y da un entusiasta paseo en vaquera inversa.
Cuando Kyle toma su corbata y la envuelve alrededor del cuello de Eliza, la estudiante cachonda apenas puede contener su emoción. Lo hacen a lo perrito, con Eliza chillando mientras Kyle usa su correa improvisada para arrastrarla de regreso a su pecho. Finalmente, Eliza está casi de pie mientras Kyle sigue arándola.
De espaldas, pero aún atada por la corbata, Eliza engancha un tobillo sobre el hombro de Kyle para que pueda volver a sumergirse en ese coño. Esta vez, cuando Eliza explota alrededor de su polla, Kyle finalmente cede a su propia necesidad. Él se retira y deja que Eliza lo acaricie hasta el final por todo su vientre, dejándolos a ambos emocionados por la próxima vez que puedan follar.
