Jill Kassidy y su novio Danny Steele acaban de disfrutar de un brindis de Año Nuevo cuando Eliza Ibarra entra en escena. Las chicas comparten un abrazo y luego pasan un tiempo reencontrarse. Se supone que van a ir a una fiesta, pero el trío decide quedarse y jugar.
Danny recupera un juego de mesa, pero Eliza sugiere un tipo de juego diferente: Yo nunca. Eliza pasa los siguientes minutos compartiendo varias cosas sexys que hacen que Jill y ella beban. Danny se sorprende al saber estas cosas sobre Jill, pero de la mejor manera posible…
El juego concluye cuando Eliza comparte que nunca ha tenido un trío en Nochevieja. Jill tampoco, y las chicas convencen a Danny para que pruebe cosas nuevas. Ese es todo el permiso que Eliza necesita para empezar a besarse con Jill. Las chicas se ponen manos a la obra de inmediato, con Eliza dominando el trío desde el principio poniendo las manos de todos justo donde ella quiere.
Jill está en medio de la acción mientras Danny y Eliza van a la ciudad, bajándose el vestido para revelar sus pechos regordetes y marcando sus pezones. Saltando sobre la mesa, Eliza se levanta la minifalda del vestido y se quita la tanga. Eso le permite a Jill arrodillarse en la silla para comerse a su mejor amiga mientras Danny prueba los jugos del coño de Jill con su lengua antes de ponerse de pie y hundir bolas profundamente en el coño lleno de crema.
El trío cambia las cosas cuando Danny se acuesta con Jill encima de él en un 69 y Eliza jugando con sus pelotas. Las chicas trabajan juntas para asegurarse de que Danny esté en la cima de su pasión, y luego cambian de nuevo para que Eliza pueda hundirse en esa agradable D. Ella da un satisfactorio paseo rígido y luego se arrodilla en el banco para Danny puede hacerlo a lo perrito mientras ella le come el coño a Jill.
De espaldas, Jill abre los muslos para que Danny pueda deslizarse de regreso a casa. Una vez que Danny la llena, Jill tira de Eliza sobre su cara para seguir lamiendo ese cremoso arranque. Inclinándose hacia adelante, Eliza lame el clítoris de Jill en un 69 lésbico que es aún más caliente con Danny todavía follándose a Jill. Cuando Danny saca una nuez del estómago de Jill, les deja a ambas chicas un regalo salado para disfrutar.
