Olivia Sparkle e Isabella De La se están preparando para una cita caliente. Cada uno se prepara en su propio espacio, poniéndose vestidos sexys y tomándose el tiempo para arreglarse bien. Olivia llega incluso a deslizar un juguete entre sus muslos.
Las chicas se juntan en el pasillo, intercambiando un beso profundo que promete mucho más placer. Isabella se sienta en el sofá, con Olivia recostada boca abajo en el regazo de Isabella. Levantando la minifalda de Olivia, Isabella mueve el juguete para el deleite absoluto de Olivia.
Charlie Dean escucha la conmoción y sale para ver qué está pasando. Isabella saca el juguete para darle a Charlie un sabor, luego lo lame. Ese es todo el estímulo que Charlie necesita para unirse a la diversión y convertirlo en un verdadero trío. Él pone sus manos a trabajar, apretando el culo de Olivia y las tetas de Isabella, llevando su pasión a un punto álgido.
Tomando asiento en el sofá, Charlie se encuentra flanqueado por las dos chicas. Le sacan el tieso e intercambian besos mientras trabajan juntos para acariciar a Charlie. Eventualmente, abandonan sus besos para hacer una mamada que les permite probar el almizcle de la excitación de Charlie.
Acostando a Charlie, Isabella se arrastra encima de él para un 69. Luego, Isabella se acuesta con las piernas abiertas lo más que puede para recibir la lengua y los dedos de Olivia mientras Charlie se coloca detrás de ella y se desliza hacia casa. Las chicas intercambian lugares para que a Isabella le follen el coño a lo perrito mientras se deleita con el arranque de Olivia.
Sentado una vez más, Charlie tira de Olivia a su regazo. Ella se empala en esa fina polla, cabalgando en vaquera inversa. Tomando asiento debajo de la pareja, Isabella se acurruca y acaricia tanto a Charlie como a Olivia para aumentar su placer.
Cuando Olivia cae a un lado, Charlie lame la esencia de su placer combinado de su coño mientras Isabella hace lo mismo con la erección de Charlie. Solo entonces Isabella toma el paseo final, rebotando sobre Charlie en vaquera hasta que comienza a gemir. Las chicas se arrodillan para tomar el gran final de Charlie como un doble facial.
