Julia North está dando clases particulares de español a un hombre más joven, pero él parece estar luchando con algunos de los fundamentos y atrasándose en su trabajo de curso. Intenta todo lo que se le ocurre para que él le preste más atención, dé un paso al frente y haga el trabajo, pero nada parece lograrlo, hasta que nota que los ojos de él recorren sus largas piernas y se le ocurre una idea nueva y sexy. Ella comienza pateando sus piernas con medias y tacones en su regazo y dejándolo acariciar sus muslos, antes de invitarlo a tocar sus tetas naturales de MILF, antes de tomar el asunto, y su polla, en sus manos y boca. Comenzando con chupar, acariciar y follar con las tetas su polla, él le devuelve el favor y le abre las piernas para lamer, chupar y follar con los dedos su coño afeitado y suave de MILF. Después de follar por todo el sofá y el suelo en estilo misionero, estilo perrito, vaquera y vaquera inversa, se arrodilla y lo chupa y lo acaricia hasta que él dispara su corrida por toda su boca y cara.
