Las preciosas morenas Katy Rose y Teana se están bañando juntas, mientras comienza la película lésbica “Breathless” de Andrej Lupin. La larga coleta de Katy Rose se agita mientras se arrodilla para enjabonar el reluciente cuerpo de su novia, luego cambia de lugar para que la mimen a cambio. Mientras las manos de Teana permanecen en sus hermosos senos, se besan, frotando sensualmente sus cuerpos resbaladizos. Katy empuja a su novia contra la pared de azulejos mientras masajea su clítoris resbaladizo, chupando sus pezones y tocándola rápidamente. Teana se da vuelta para que Katy la abrace desde atrás, dándole un intenso orgasmo. Cara a cara, se golpean el uno al otro al unísono, besándose mientras tiemblan y tiemblan de placer. Los amantes se secan y se mudan a la cama, Katy se mueve entre los delgados muslos de Teana para comer vorazmente su coño afeitado, volviéndola loca. Katy cabalga los dedos de Teana hasta que ella también llega al clímax, luego se recuesta para que su coño empapado sea lamido y frotado hasta múltiples orgasmos.
