Valerica Steele ha estado practicando brujería y busca completar un hechizo complejo, pero requiere un ingrediente específico: el semen del pretendido. Su padrastro, Filthy Rich, no comprende muy bien la nueva personalidad de Valerica, pero trata de participar de todos modos, solo para ser seducido en ese mismo momento. Esto, por supuesto, era parte del plan de Valerica, y con Filthy justo donde lo quiere, puede completar su hechizo. Pero pronto, la magia demuestra ser demasiado poder para que Valerica la maneje, y es tomada por el mismo hechizo que lanzó. Ahora en su estado más poderoso, llegará hasta el final con Filthy y se convertirá en la súcubo que pretendía ser desde el principio.
