Ivi Rein y Lucky Bee acaban de regresar de comprar lencería. Lucky le ha pedido a su novia Ivi que venga a formar parte de un trío con ella y su novio, Charlie Dean, e Ivi ha aceptado. Las chicas sostienen los sujetadores contra el pecho de la otra y luego se quitan los vestidos para cambiarse. Con un aspecto follable con sus atuendos transparentes, se trasladan a la cama donde se maquillan mutuamente.
Para cuando Lucky termina de maquillar a Ivi, Charlie está esperando y mirando. Ya está duro cuando Ivi va a saludarlo, lo que rápidamente se vuelve claro cuando Lucky se acerca para liberar su erección. Trabajando juntas, las chicas chupan la polla con tanto entusiasmo que Ivi se encuentra boca arriba con Lucky recostado encima de ella para que cada una pueda lamer el eje juntas.
Finalmente, Lucky le entrega el BJ a Ivi. Deslizándose por el cuerpo de su novia, Lucky comienza a darse un festín con el coño de Ivi mientras Ivi continúa chupando a Charlie. Cuando Charlie le indica que debe arrodillarse, Ivi hace lo que le dice para que Charlie pueda hundir bolas profundamente en su coño a lo perrito.
A continuación, Lucky recibe una paliza en el coño estilo perrito mientras amortigua sus gemidos entre los muslos de Ivi. Eso es solo el comienzo de hacer el amor para este trío mientras Charlie toma su lugar boca arriba. Lucky monta a su novio en vaquera inversa mientras Ivi ayuda a mantener a su amiga en pie. Luego las chicas lo cambian para que Ivi pueda montar a Charlie en vaquera.
De espaldas, Lucky es follada mientras Ivi la ayuda a mantener sus muslos bien separados. Luego las chicas crean un 69 lésbico para que Charlie pueda dárselo a Ivi mientras ella se arrodilla sobre Lucky. Charlie se folla a Ivi hasta que le da un creampie que gotea en la boca de Lucky, dejando a ambas chicas arrullando de alegría.
